太乙真人当即带着子兮和长生离开昆仑，按照灵宝大法师描述的路线，赶往东海之滨的半边山。路上，子兮和长生谨记南极仙翁的嘱咐，始终跟在太乙真人身边。太乙真人见二人竟能从容跟定自己，称赞道：“想不到短短几年，你们竟有如此进步。”子兮说：“我们好歹也是玉虚宫门下弟子，不能给阐教丢人。”太乙真人点头道：“你们这样想很好，将来定有前途。”子兮说：“以后还望师叔多给些指点。”太乙真人笑道：“只要你们有心进取，任何一位师叔都愿意成全。”
三人来到东海之滨，降落云头，找人打听半边山的方位。见有渔民扛着渔网走来，长生上前询问。渔民看了看他们：“你们要去半边山？那里有强盗出没，去不得！”太乙真人说：“不妨。你只告诉我们半边山在哪里，我们自会多加小心，不怕撞见强盗。”“在那个方向，看到没有？我劝你们最好还是别去，那里真的有强盗！”渔民不太情愿地给他们指明了方向。太乙真人说：“多谢相告。”便带着子兮和长生往那边走去。渔民看着他们的背影，叹着气摇了摇头，转身走了。
眼看来到半边山附近。太乙真人吩咐道：“你们留在这里等我，找地方藏好，不要走散。我去山上看看。”子兮说：“师叔，我们跟你一起去吧。”太乙真人说：“不可。山上状况不明，万一真是胥奎等人的巢穴，被他们发现了，你们不好脱身。”子兮和长生相互看了一眼，只好点头。
太乙真人正要离开，忽见前方出现二人，一个是宁森，一个是山愚。宁森和山愚也看到他们，各自惊愣了一下，转身就走。太乙真人正要找人打探，看到他们岂能放走，当即提剑追了过去。子兮和长生也紧紧跟上。
宁森和山愚没有往山上跑，而是奔向海边。太乙真人带着子兮和长生紧紧追赶。宁森回头看了一眼，小声向山愚吩咐了几句，继续往海边的岩石奔去。山愚停下来，转过身，手持钢叉警惕地看着。长生说：“师叔，让我来。”挥舞长棍便冲了过去。
山愚本来对太乙真人还心存忌惮，见过来的是长生，就没那么害怕了，抡起两股钢叉跟长生打在一起。子兮手持软鞭跑过去，见长生并未吃亏，也就没急着出手。经过这几年在昆仑山的修炼，子兮和长生的功力都已经远胜从前。而山愚上次在牛驼山被番天印打伤肩膀，即便治好，能力也是有减无增。七八个回合下来，山愚渐渐支撑不住，奋力挡出一棍，转身就跑。
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