邺城，深秋的邺城被雾气笼罩着，城墙是灰蒙蒙的，天是灰蒙蒙的，街道也是灰蒙蒙的。东汉末年，曹操击败袁绍进占邺城，营建邺都，邺城自此成为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城，所以临漳有“三国故地，六朝古都”之美誉。
这座中原古城，惜日异常繁华，曹魏立都，拥有十九万户，莫约八十万人口。到了冉魏时候，整个城池不足一半。然而此时，整个邺城邺城尚有五十余万人口，不过大都不是邺城本地人，皆是从魏郡、东郡、高阳迁徙过来的百姓，或是从龙城迁徙过来的鲜卑贵族。
大清早，城门打开，一溜长龙的马车接连而去，这些马车无一例外，都是拉着一具具尸体，有的破草席没有盖严实，露出尸体上那青灰色的脸。
破烂的街道，破烂的房屋，到处都是污水、黄白之物横流，数不清的垃圾，还有时而不时出现的残肢断臂。
有道是一代兴亡观气数，鲜卑入主中原不过五载，然而邺城萧瑟，百姓怨声载道，可惜身为燕国国主的慕容隽仿佛未觉。
鲜卑族慕容部人才倍出，盛产俊男美女，同时也盛产文无双全的猛将，从前主慕容皝开始，就非常擅长内斗。慕容皝兄弟九个，其中庶兄慕容翰勇武善射，足智多谋，深受父亲慕容廆的器重和宠爱，授以杀敌陷阵的重任。慕容翰果断不负众望，他灭扶余，两败高句丽，败鲜卑宇文部首领宇文悉独官只身逃脱。在镇守辽东期间，慕容翰安顿抚慰汉人、胡人百姓，对他们恩威并重，善于用贤良，各方百姓皆佩服慕容翰。在慕容廆死后，慕容皝嫉妒慕容翰功劳，随掌权后开始对其产生报复。
慕容翰出逃，慕容昭、慕容仁以被慕容皝打败后斩首，吞并弟弟们的部曲和妻女。内斗是鲜卑慕容部的主旋律，慕容皝九兄弟，被他自己杀掉三个，战死三个，善终者仅慕容评、慕容军二人。
到了燕主慕容隽这一代，事实上内斗非常厉害。慕容皝十九个儿子，其中四子慕容恪、五子慕容垂、六子慕容德，皆是文武全才，其他也不是庸俗之辈，然而儿子太能干了也不太全是好事。比如此时，慕容隽就是如此，他担心太原王慕容恪威望太高，功高盖住，在慕容恪挂帅出征灭掉冉魏、以及王午之后，就封官为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。
别看此时太原王位于大司马、录尚书事，事实上用汉人的话说：“这叫明升暗降”剥夺了兵马指挥权。
至于五弟慕容垂，在升平元年，前燕发兵进攻塞北敕勒。敕勒，又名丁零，高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原。前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑八万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达十余万人，获马十三万匹、牛羊无数。
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