大宋祥兴四年，蒙元至元十八年，日本弘安四年，新年刚过，杜浒开始了他在日本新年后的又一轮外交。
对于天皇，这个名誉上的日本最高统治者，因京城太远，杜浒派专人提前就备了大量的礼品，在年前就送了过去。后宇多天皇收到礼品后非常高兴，这个孩子也真可怜，他大约是当今世界上最穷的皇帝了。这些礼品足以让他过个愉快的年，并且接下来的一年也还有一定的富余。于是，后宇多天皇专门写了一首唐诗送给杜浒。
而日本的实际统治者北条时宗，接到的杜浒的礼物就更为丰富。做为回报，他在去圆觉寺拜访老师无学祖元大师时，专门领着杜浒一起去。
当然，祖元大师作为一个心念祖国的人士，还是很喜欢和杜浒交往的，两人经常见面，互相传递信息。祖元大师也时不时的在杜浒的耳朵吹宋日联盟的好处。
其实，对于蒙古人二次东征日本，日本国内并不是不清楚。而忽必烈去年派来的使者，也是在祖元大师的教唆下被杀死。因为第一次蒙古人入侵日本时，军队人数并不多，北条时宗并不认为蒙古人的战力有多强，虽说大家商议后，还是在博多湾沿岸筑起了坚固的石垒，采取一些加强防御的措施，但战争准备做的并不十分完善。
只不过，时不时的从西北传来的消息，都印证着蒙古人要第二次东征了，北条时宗才真正重视起来。
而祖元大师的任务，就是听从杜浒的计策，有机会就向北条时宗吹风，让他和大宋联盟，提早给大宋军队准备应有的粮草，到时，一起抗击侵略。
杜浒也利用自己大宋的身份，大量接触日本上层人士，游说宋日联盟的好处。
苏刘义四月份结束了与东海舰队的演练，开始北进琉球王国。此时南时起，正是前往日本的好时机。北海舰队一路向前，临近日本，开始转向，绕过对马海峡，向西时入日本海，不几日就到达了佐渡岛。
而佐渡经过这段时间的加紧建设，码头和相关设施早已建好。正个岛上，新建的水泥厂白天晚上的开始生产，用个佐渡岛的各处要点，修建起许多攻防兼备的寨堡。所以，苏刘义上岸后，安排张达派人守备各据点，一边休养生息，一边派出飞剪船沿日本岛西行，侦察沿途线路、地形，绘制地图和海图，准备按赵昺的计划，迎接蒙古人东征军的到来。
北海舰队这么大的动静，驻守高丽的蒙元东征军东路军统帅、征东行省右丞忻都不可能不知道。但等消息落实后，苏刘义早已东入日本海，追之晚矣。
正在这时，忽必烈命令下来，要求东征军开始渡海作战。忻都虽说前有北海舰队进入日本海的情报，但他并不在乎，据说那船队并不是很大，对自己影响可以说不大，况且，派出侦察的船只一点消息也没有，大约北海舰队去的远了。
五月，忻都、洪茶丘等率四万人先行，乘船九百艘，从高丽合浦港启程，一路向南，直取日本对马岛。另一路江南军由范文虎率领十万江南屯田部队，战船三千五百艘，计划六月初从从庆元（今浙江宁波市）出发。
本次东征，蒙元共出兵蒙古人4.5万，高丽人5万，汉人约10万。两军约定于6月会合，作战部队主管作战，屯田部队在被占领区屯田，生产米粮，以为长久之计。忻都统蒙古军，洪荼丘统志愿军3000人，高丽将军金方庆为征东都元帅，统高丽军10000人，水手15000人，战舰900,军粮100000石。
五月二十一日，东路军开始进攻对马岛，守岛日军虽顽强抵抗，但因重寡悬殊，全部战死。元军占领对马岛后，不顾忽必烈的指示，大肆杀掠。
五月二十六日，东路军又攻占了壹岐岛。
但是，随后外围侦察的哨船传回来一个消息，东边发现一只船队。
忻都才开始打得顺风顺水，突然得到这个消息，不由担心起来，怀疑是大宋前段时间东入日本海的舰队，马上派人打探。不想，这只船队却主动冲了过来进攻东路军。
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